| 依靠抵抗组织“黎明沙漠”的帮助，大天使号艰难地打退了巴尔特菲尔德队的猛攻。在与大天使号合流的“黎明沙漠”的成员之中，吉良意外地发现了曾在赫利奥波利斯有过一面之缘的少女卡嘉莉。
从“黎明沙漠”的领导人塞布那里，玛琉等人得知了联合军的维多利亚基地已经陷落的消息。目前唯一的方案，便是从红海经印度洋、太平洋到达阿拉斯加。然而前进道路上最大的障碍，便是由“沙漠之虎”所率领的ZAFT军。
巴尔特菲尔德队计划对“黎明沙漠”实施报复性攻击。另一方面，大天使号上的众人迎来了短暂的休息。正准备对强袭高达进行调整的吉良被卷入了塞和芙蕾的争吵之中，芙蕾并且公然宣布了自己与吉良的关系。面对塞的诘问，吉良爆发了。
这时，巴尔特菲尔德队正式对“黎明沙漠”所居住的村庄发动了攻击。 |
